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【央视新闻客户端】

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  来源:陈果投资策略

  摘要

  短期市场再平衡继续演绎

  本周市场窄幅震荡,结构上成长内部结构分化、而部分PPI涨价链带动周期股积极表现,从短期市场特征看,前三季度表现靠前的板块确实并不占优,以“稳”为主和布局次年景气方向也都有体现,基本验证我们近期周报持续强调的4季度配置规律和结构再平衡判断。中长期AI仍是主线,短期美国政府关门等事件影响下海外金融市场仍有一定不确定性,美股科技板块遭遇做空,预计对A股科技板块风险偏好还是有一定扰动,同时三季报A股海外算力代表公司业绩一定程度不及预期,我们认为市场再平衡仍将继续演绎。可从市场正在表现(判断有持续性)的1)AI(缺电等)叙事下的成长延展扩散及新兴成长类主题;2)反内卷+稳增长预期下的涨价周期品等,以及其他3)基本面预期向好、筹码结构良好的低位方向三条线索展开。

  再平衡的三条线索

  AI(缺电等)叙事下的成长内部扩散及新兴产业主题。11月2日微软CEO AI缺电言论持续发酵,市场将AI投资的主线叙事从算力芯片短缺转向电力基础设施瓶颈,其中:1)具备成本与产能优势的中国电力设备供应链或将深度受益于AI数据中心驱动的海外订单外溢;2)储能和SOFC电池等颠覆性技术也可能是AI缺电的快速解决方案;3)上游原材料价格跳升验证景气逻辑;4)部分高耗能行业如电解铝供给也面临一定挤出风险。

  反内卷+稳增长预期下的涨价周期品。1)钢铁,7月中央财经委会议释放“反内卷”信号以来钢企减产超季节性,随表观需求回升,螺纹钢社会库存持续回落,为行业基本面提供支撑;2)煤炭,超产核查和环保督查预计仍趋严,需求

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