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  来源:国金证券研究 作者:宋雪涛   

  原标题:“水牛”之后:把握转型中的确定性

  摘要

  ■ 核心观点

  8月A股的上涨源于三重因素叠加——全球流动性水牛,长期系统性风险的化解,以及重要节日和会议的情绪催化剂。9月初A股一度小幅调整,可能是资金对时点的短期表达,然而A股的第三轮重估——一辆由基本面主导的“慢车”,已经渐行渐近。对此,我们有三个建议和三个方向:

  首先,对于已经入场的投资者,无需急于离场,因为当前市场的上涨得益于全球流动性泛滥、国内长期估值修复以及短期催化剂的共同作用,监管的呵护态度和充裕的内外资金为市场提供了坚实支撑。

  其次,对于尚未入场的投资者,建议保持耐心,等待更佳入场时机。尽管市场已在修复,但未来将更依赖经济基本面的持续改善,这需要时间来完成。

  最后,面对市场可能出现的下跌,不必恐慌,因为系统性风险正在逐步化解,市场底部在抬升,且长期资金正在入场。

  在具体的投资方向上,建议关注三类资产:1)高股息资产、实物资产和黄金,以应对全球滞胀带来的不确定性;2)科技板块,以捕捉突破经济停滞的希望;3)中国转型中独有的结构性机会,特别是那些在出海、产业升级和下沉消费领域具备独特竞争力的优质企业。

  风险提示

  1)公开数据存在滞后性;2)国内外局势与资本市场政策出现超预期变化。

  正文

  八月A股市场展现出的强劲势头令人印象深刻,九月伊始A股资金面一度降温,我们在前期报告《A股:当长期估值修复遇到新一轮全球水牛》中提出,前期A股的上涨主要源于三重因素叠加——全球流动性水牛,长期系统性风险化解,以及重要时点的情绪催化剂。水牛之后,一辆由基本面重估主导的A股“慢车”,正在渐行渐近。

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