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  芯片产业链迎来利好催化。

  首先,高盛在最新发布的报告中表示,将A股芯片“大牛股”芯原股份未来12个月的目标价上调至220元,并上调芯原股份2027年至2030年净利润预测,以反映其AI订单驱动的持续强劲增长势头。

  其次,存储芯片市场或将掀起新一轮涨价潮。据供应链的最新消息,美光科技已通知客户,DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品全部停止报价,报价暂停时间一周,相关产品价格或将调涨20%—30%。在此之前,知名存储芯片厂商闪迪已宣布将存储产品价格上调超10%。

  有分析指出,存储芯片涨价的主要原因是供需关系变化。从需求端来看,AI应用推动及数据中心、客户端、移动领域存储需求强劲;而在供应端,行业却面临供应紧缩,过去几年头部厂商主动减产。

  高盛宣布:上调

  高盛于9月12日发布报告称,将芯原股份未来12个月的目标价由193元(人民币,下同)上调至220元,维持“买入”评级,反映其AI订单驱动的持续强劲增长势头。

  这一乐观预期的核心驱动力,源于公司在AI计算领域订单的强劲增长。芯原股份自7月初至9月中旬录得的86%同比新订单暴增,推升公司在手订单至30亿元,其中64%来自AI计算板块,为未来业绩释放奠定坚实基础。

  高盛认为,这将为芯原股份后续业绩持续释放提供有力支撑,特别体现在与智能汽车、AI终端等领域的定制芯片设计及IP授权业务加速增长。

  业绩方面,高盛将芯原股份2025年净利润预测由1.39亿元下调为亏损1800万元,主因是研发费用率提升至47%。不过,预计随着收入规模扩大及效率提升,2026年至2030年净利预测分别提高2%至7%。

  营收预测方面,高盛预计,芯原股份2027—2030年区间每年均小幅上调,主因在AI相关芯片设计服务及半导体IP收入预期改善。同期毛利率亦有提升,2029—2030年毛利率提高1—2个百分点,运营利润率和净利率分别提前提升至28%—30%和26%—29%的水

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