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2025年09月14日 22时05分26秒
【央视新闻客户端】
来源:东吴证券
在趋势行情加速后,大盘在8 月末9 月初高位放量冲高后回落,回踩MA20后,本周大盘积极修复触及箱体上沿,但量能中枢低于2.5 万亿,仍显著低于8 月末高点的3 万亿量能,这意味着如果后续不能积极放量,则较难快速突破3900 附近抛压,后续需要震荡换手修复波动率、达到多空双方新平衡后重启主升。大盘由趋势主升进入箱体震荡后,往往是结构切换的重要窗口。以2019-2021 年的新能源行情为例,在指数趋势钝化后的震荡期内,前期共振指数上行的主线板块将进入盘整,市场结构高低切换,故如若后续大盘未能进一步放量突破箱体上沿,相对低位方向更能够跑出阶段超额。
本轮趋势行情中市场高度结构化,多头和杠杆集中于以光模块、PCB、国产GPU 为代表的AI 上游算力硬件,这导致少量细分/个股对大盘的影响被放大,如果量能充沛、资金承接意愿强,则上述方向仍有新高预期;而一旦出现明显缩量,意味着多空双方进入新的脆弱平衡(持筹者锁仓、场外流动性承接不足),此时边际利好稍微放大多头力量则股价有望获得更高弹性,反之则会滋生结构性(即高杠杆方向的)“多杀多”风险。简言之,目前由于多头拥挤、市场主线的不确定性被放大,此时追入涨幅累积较厚的上游算力硬件风险收益比并不高,布局相对低位方向是更优解。
相对低位方向看什么?我们在上周发布的《PPI 可能是中短线风格切换的“发令枪”》中提出,若8 月PPI 不及预期,市场对再通胀品种的交易可能会暂缓,结构上应着重关注泛科技中的相对低位分支。本周最新通胀数据看,PPI 读数同比降幅收窄、的确有改善,但未“超预期”到足以支撑市场交易“弱现实转强”的程度。而市场流动性中枢仍在2 万亿之上,在顺周期信心强化之前,我们认为“热钱”更可能流向产业趋势不能证伪的方向,目前泛AI 方向中,仍有较多细分由于短期催化有限、多头叙事累积不足而处于相对低位,后续一旦有超预期产业事件如技术新突破、出圈新单品等出现累积多头叙事、凝聚资金共识,则相关方向赔率可观,故建议积极布局泛AI 产业链中滞胀分支作为“看涨期权”,如存储、AIDC 相关配套设施、AI 应用(包括但不限于Agent、AI+医药、人形机器人、端侧AI、智能驾驶)等。
大盘由趋势主升进入箱体震荡,可能是结构切换的重要窗口将2019-2021 年的新能源按照“主升-震荡”划分为三阶段,前两段在大盘震荡期间,市场结构均出现了明显的高低切换。
第一阶段(2019 年11 月-2020 年6 月):新能源板块由于特斯拉汽车发布超预期以及政策补贴退坡延缓,电力设备板块共振指数形成主升,2020 年3-6 月行情暂缓、指数盘整期间,顺周期方向的美容护理与食品饮料板块轮动补涨。
第二
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