独家开挂“掌酷十三张好友房开挂是真的吗{确实真的有挂}


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  来源:招商证券策略研究

  进入11月后,国内流动性整体维持相对宽松、外部美联储降息预期或反复修正、TMT短期节奏或有所放缓,融资资金可能阶段性放缓,私募量化可能重新占主导,综合来看市场风格可能从前期的科技成长风格出现一定回摆,预计11月市场风格有望再平衡,或重回哑铃结构。

  核心观点

  风格展望:均衡配置,重回哑铃策略。进入11月后,国内流动性整体维持相对宽松、外部美联储降息预期或反复修正、TMT短期节奏或有所放缓,综合来看预计11月市场风格有望再平衡,或重回哑铃结构。具体来说,第一,2015-2024年的10年里,11月大盘VS小盘、成长VS价值的风格占优的概率相差无几,其中小盘成长占优概率略高,这可能与短期市场进入业绩真空期有关。第二,央行延续适度宽松的政策基调,市场流动性整体无虞,但多个金融指标相继高位回落。第三,外部美联储12月降息不确定性增大,市场预期可能经历一个先紧后松的过程,关注降息预期修正对市场造成的波动。第四,综合当前公募基金对TMT的配比、交易板块、业绩增速等,公募基金在科技板块的抱团或难言瓦解,但短期持仓、交易热度和股价的确都来到了一个高位,节奏会有所放缓,这将导致市场风格从前期的科技成长风格出现一定回摆。综上,我们认为11月市场风格有望再平衡。11月市场风格指数推荐:宽基指数(沪深300和中证2000)、风格指数(300红利)、大类板块指数(300材料)。

  ?大类资产表现复盘:

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