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来源：晨明的深度策略思考
站在11月初，一个比较重要的工作是展望明年的行业配置思路，以便研究前置。行业比较方面，我们基本的框架是“位置→展望→坐标→高频跟踪”。本篇主要梳理我们对“位置”和“展望”的一些思考。
位置：基于三季报，定位各行业处于自身经营中周期的哪个阶段。
右侧的行业：
（1）强扩张期&强回升期（供需两旺，景气最高）：AI（主要是海外算力相关）、存储（两存相关的设备/
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