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本周三大指数,上证指数涨1.52%,深证成指涨2.65%,创业板指涨2.10%。后市将如何发展?看看机构怎么说。
随着未来更多上市公司从国内敞口转向全球敞口,尤其是在制造环节中国企业不断将份额转化为定价权,传统的基于国内库存周期的经济分析已经不能全面刻画市场基本面状态。复盘本轮行情,无论是成长还是价值,涨的多的品种大多还是跟出海相关,或者深度绑定海外供应链。未来我们评价基本面和流动性是否匹配,要站在全球敞口而不是国内经济周期的视角去全面评估。本轮行情除过去4周有明显的情绪溢价,其他绝大部分时候都还是沿着“聪明的钱推动的结构性行情”的脉络演绎,这决定了策略应对思路应该是淡化波动、不做扩散。市场短期或有一些情绪溢价带来的超额换手,但我们估计日均成交回归1.6~1.8万亿元可以认为消化掉了这部分情绪溢价。配置上,行业选择的基本框架应该是坚守资源+新质生产力+出海,我们继续聚焦资源、消费电子、创新药、化工、游戏和军工。
近几个月投资者对基本面的关注有所钝化,但随着市场估值修复完成和进入慢牛整理期,基本面因素可能重回视野。慢牛格局一方面固然需要景气赛道作为先锋队,另一方面也很难在缺乏整体基本面支撑的情况下形成,具体来说至少也需要看到通缩倾向出现扭转,而这也可能成为吸引海外资金进一步配置中国资产的关键因素。整体来看,当前市场资金面和情绪面属于高位整理并未崩塌,景气赛道仍然催化不断,AI 算力主线的核心逻辑并未被证伪,在市场整理期注意高低切换。
政策预期方面,当前有八大政策预期,涉及货币、消费等领域。国内政策上,新型储能建设方案出台,建议持续关注。行业稳增长方案中还有七个行业尚未印发。此外,下周中美将在西班牙举行会谈,涉及Tiktok 等议题;美国对七国集团施压要求对中国印度加征关税。另外,本周证券时报、中国证券报分别发文聚焦重启国债买卖操作,央行重启国债买卖操作预期升温。
伴随8月下旬以来的市场波动放
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