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〖肆〗、防检测防封号
〖伍〗、可选择起手如（拼三张）：金花,顺金,顺子,三同,对子 顺子牛,同花牛,牛九,牛八（麻酱）起手暗 杠, 控制下张牌,快速自摸,防杠防点炮
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姚佩策略探索
报告要点
1、重申再通胀牛市观点：上证突破十年新高兑现去年11月年度策略牛市判断。牛市上半场金融再通胀，居民存款搬家，股市是本轮剩余流动性承载器。牛市下半场实物再通胀，M1&PPI转正之时即是EPS回归之时，看好科技制造消费龙头白马。
2、近一年市值占比：前5行业排序未变（银行、电子、医药、非银、电力设备），TMT大幅提升，电子11%、通信3%触及历史峰值，红利、消费显著下降。近一年成交占比：TMT居前，电子13%、计算机10%处历史90%以上分位，医药、机械提升较大。
3、交易热度：市场整体无显著过热，主因分母端市值扩张相对分子成交提升更快，对应所能承接的资金体量提升。结构上小微盘热度偏高，TMT整体处历史中位，制造业交易相对过热。
4、估值：科创、北证触历史高点，大小盘差异不大，TMT估值偏高但高增长消化PEG偏低。
5、牛市估值体系变化：打开高成长的估值天花板，PEG视角双线行情：①1倍PEG以下的估值修复；②2倍PEG向3倍迈进。
6、风格板块：25E利润增速30%以上的近两月实现PEG从1-2倍向2-3倍的迈进。低增长板块估值未显著提升。
7、行业层面：估值变化分为三类：①25E利润增速100%以上估值天花板打开，但高业绩预期消化PEG仍处1倍以下低位。②30-70%业绩增速PEG从1倍向1.5倍抬升。③增长30%以下估值抬升不显著。
8、PB-ROE比价：创业板性价比仍高，行业关注食饮、家电。
9、行业配置：短期关注PEG的两种行情思路：（1）1倍以下PEG的估值修复，主要集中在电子（消费电子、光学光电子）、汽车零部件、电力设备、机械设备、计算机等行业。（2）高增长的高溢价：1.5-2.5倍PEG中，业绩高增预期打开估值天花板，主要集中在电子（半导体、光学光电子等）、机械设备、计算机、通信、医药、化工等。
10、中期视角：牛市下半场，实物再通胀，股票优于债券、大盘优于小盘、成长优于价值，看多消费制造龙头白马。
报告正文
一、重申再通胀牛市观点
24/11再通胀牛市判断已持续兑现，当下再次重申维持。华创策略早在24/10/7《牛在途》便对市场趋势做出判定——战略乐观；24/11/19《再通胀牛市——2025年度投资策略》
