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来源：华尔街见闻
根据高盛的最新分析，美联储开启的降息周期将为美国股市提供支撑，前提是美国经济能够成功规避衰退。
据追风交易台消息，本周，美联储实施了自2024年12月以来的首次降息，推动标普500指数周内上涨1%，并创下年内第27个历史新高。高盛经济学家在最新研报中预计，美联储今年还将有两次25个基点的降息，并在2026年再降息两次，这一路径与当前市场预期基本一致。
随着市场已基本消化降息预期，高盛指出，利率对估值的提振作用或将减弱。今年以来，标普500指数14%的总回报中，盈利增长贡献了55%，而估值扩张贡献了37%。策略师预计，长期利率在明年将保持在当前水平附近，除非经济前景恶化，否则进一步大幅下行的空间有限。
高盛认为，企业盈利将接替利率，成为驱动美股未来上涨的核心动力。同时，尽管股市屡创新高，但投资者仓位普遍偏低，这为市场在宏观环境友好的情况下，提供了战术性的上行空间。
盈利将接替估值，成为股市上涨主动力
高盛首席美股策略师David J． Kostin在一份报告中指出，随着美联储的政策路径基本被市场定价，股市的驱动逻辑正在发生转变。他们预计，企业盈利将继续成为股价的主要驱动因素。
报告数据显示，标普500指数的远期市盈率已从年初的21.5倍升至目前的22.6倍。高盛认为，虽然这一估值水平相对于历史较高，但考虑到当前的宏观经济和企业基本面背景，其估值接近公允价值。
策略师判断，宽松的美联储政策和预计在2026年加速的经济增长，将支撑市场维持现有估值水平，从而让盈利增长来推动美股的持续收益。高盛预测，标普500指数的每股收益（EPS）在2025年和2026年将分别增长7%。
从历史经验看，一个避免了衰退的降息周期对股市而言是积极的。高盛回顾了过去40年的数据，发现在美联储暂停加息六个月以上后启动降息的8次周期中，有一半最终经济陷入衰退。
但在另外四次经济持续增长的“非衰退式降息”周期中，标普500指数在降息后的6个月和12个月内，取得了8%和15%的中位数回报。从行业来看，在这些时期，信息技术和非必需消费品板块表现最佳。从投资风格来看，高增长型股票的表现最为出色。
投资者仓位偏低，提供战术性上行空间
尽管股市处于历史高位，但高盛认为，投资者仓位仍?br />
