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今日三大指数冲高快速回落。沪深两市成交额3.135万亿，较上一个交易日放量7584亿，创年内第三。截至收盘，沪指跌1.15%，深成指跌1.06%，创业板指跌1.64%。
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今日半导体板块强势，盘中迅速冲高后伴随大盘回落，尾盘仍有承接。半导体设备ETF（159516）冲高回落，尾盘再度回暖，收涨4%。科创芯片ETF（589100）收涨2.28%。
资料来源：wind
9月18日，在华为全联接大会上，华为公布华为AI算力的全景图。芯片方面：将以一年一代算力翻倍的速度成长。预计2026年第一季度推出昇腾950PR芯片，四季度推出昇腾950DT，2027年四季度推出昇腾960芯片，2028年四季度推出昇腾970芯片。超节点方面，今年3月份，华为正式推出了Atlas 900超节点（CloudMatrix384）已经累计部署超过300套，服务20多个客户。此外，华为Atlas 950和Atlas 960，Atlas 950超节点的上市时间是2026年四季度。?Atlas 960超节点的上市时间是2027年四季度。集群方面：华为发布Atlas 950 SuperCluster集群和Atlas 960 SuperCluster，分别支持50万卡和百万卡。
近期，半导体板块的利好频传。9月17日，据英国金融时报，中芯国际正在测试由上海初创企业宇量昇制造的28nm深紫外光刻机，并采用多重曝光技术生产7nm芯片。虽自2018年来自主可控高速发展，但目前我国半导体产业链条最大的卡脖子环节仍是设备。其中，光刻机作为半导体工艺的皇冠，技术突破难度最大，目前国产替代率无限接近于0。可喜的是近年在产业界勠力同心攻坚克难的背景下，相关技术也正迅速积淀和发展，尽管距离大批量规模出货还需时日，但此次测试或成为一个重要的产业信号。
再往前追溯，9月15日盘后，据市场监管总局，近日经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。
因为制裁、“远程控制”漏洞、反垄断等因素，今年以来英伟达在华销售持续受阻。展望后市，一方面半导体产业链的改善为国产卡放量奠定了基础，此外英伟达在华销售预期短期很难乐观，国产算力的替代率有望大幅提升。但这不意味着北美算力走弱，市场前期已将相关因素充分消化。
配置方面可以同时关注北美算力和国产算力，以期消除地缘影响，北美算力方面，通信ETF（515880）含有光模块+服务器+铜连接+光纤含量超过78%（截止9月18日），能较好代表北美算力，此外，创业板人工智能ETF国泰（159388）光模块占比超51%，可以同步关注。国产算力方面，半导体设备ETF（159516），科创芯片ETF（589100）、芯片ETF（512760）、集成电路ETF（159546）。
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